वित्तीय सेवाओं के लिए कस्टमर-जर्नी स्पष्टता।
वित्तीय सेवाओं में ग्राहक अनुभव एक क्लिक पर ख़त्म नहीं होता। एक उपयोगी समीक्षा व्यक्ति को समझने से अगले प्रासंगिक कदम तक देखती है—और पहचानती है कि हर हैंडऑफ़ किस टीम की ज़िम्मेदारी है।
उस सवाल से शुरू करें जिसका जवाब विज़िटर ढूँढ रहा है।
सेवा और संबंधित जोखिमों को मंज़ूर भाषा में समझाएँ। कोई चैनल तभी उपयोगी है जब मंज़िल वाला पेज उस सवाल का साफ़ जवाब दे सके।
अगला कदम ज़रूरत के हिसाब से रखें।
सत्यापित स्थिति, शर्तें और सहायक सामग्री दिखाएँ। ऐसी प्रतिबद्धता न माँगें जिसे उपलब्ध जानकारी सही न ठहराए।
कम जानकारी लें, पर काम की लें।
संवेदनशील अकाउंट डेटा लिए बिना, सहमति वाली सेवा पूछताछ को सही जगह भेजें। ज़रूरी बिज़नेस संदर्भ पूछें। मार्केटिंग फ़ॉर्म में ग्राहक, मरीज़ या वित्तीय इतिहास जैसी संवेदनशील जानकारी न लें।
विफलता वाले रास्ते को परखें।
ग़लत ईमेल, उपलब्ध न होने वाली सेवा, दोहराई गई पूछताछ, धीमा जवाब और ग़लत लोकेशन के अनुरोध को जाँचें। तय करें कि विफलता पर किसकी नज़र जाएगी और व्यक्ति की आगे मदद कैसे होगी।
सबूत का सही चरण पर इस्तेमाल करें।
योग्य सेवा पूछताछ और दर्ज परामर्श हैंडऑफ़ एक ही चीज़ नहीं हैं। जहाँ उपलब्ध हों, ऑपरेशनल रिकॉर्ड इस्तेमाल करें, क्लाइंट के बताए आँकड़े अलग रखें और जहाँ स्रोत पता न हो उसका दस्तावेज़ बनाएँ।
आपके अगले ब्रीफ़ के लिए एक चेकलिस्ट।
- कम्प्लायंस-समीक्षित शैक्षिक कंटेंट
- सेवा पेज और पूछताछ रास्ते में सुधार
- मंज़ूर कैंपेन योजना
- अनुमति पर आधारित कम्युनिकेशन वर्कफ़्लो
- लीड-स्रोत और हैंडऑफ़ की परिभाषाएँ
- समीक्षक और प्रकाशन कैलेंडर
प्रस्तावित कामकाजी ढाँचा, क़ानूनी, चिकित्सकीय या वित्तीय सलाह नहीं। पेशे से जुड़ी ज़रूरतों की समीक्षा किसी योग्य सलाहकार से करें।
