ब्रीफ़ तय करें।
वित्तीय सलाहकारों या अपने काम से मेल खाने वाले बिज़नेस प्रकार से शुरू करें। ऑफ़र, मौजूदा जानकारी और अगले कदम के ज़िम्मेदार लोगों की समीक्षा करें।
- ऑफ़र, ऑडियंस और सीमाएँ साफ़ करें।
- तथ्यों वाली जानकारी और पेशेवर समीक्षा की ज़रूरतों की पुष्टि करें।

